1、模具行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)

（1）模具是制造業(yè)中不可或缺的基礎(chǔ)工藝裝備

模具是用來(lái)制作成型產(chǎn)品的工具，是制造業(yè)中不可或缺的基礎(chǔ)工藝裝備。使用模具進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)，在大幅提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，可以保持較高的產(chǎn)品加工精度和產(chǎn)品一致性。

目前，汽車、辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、建筑消防等行業(yè)中眾多零部件均使用模具成型。模具的設(shè)計(jì)和制造水平直接決定了所生產(chǎn)零部件的生產(chǎn)良率、生產(chǎn)效率、材料利用率。

（2）模具行業(yè)分類

按模具成型工藝分類，可將模具劃分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具等。公司生產(chǎn)銷售的模具屬于沖壓模具。各主要類別模具區(qū)別如下：

根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)模具銷售額中沖壓模具占比38.40%，塑料模具占比約為29.00%，鑄造及其他模具合計(jì)占比約32.60%。

（3）全球模具行業(yè)概況及市場(chǎng)情況

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，模具市場(chǎng)總體規(guī)模處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的狀態(tài)。全球模具市場(chǎng)規(guī)模從2010年的860億美元增長(zhǎng)至2018年的1,200億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.25%。以中國(guó)、印度為代表的發(fā)展中國(guó)家，自身經(jīng)濟(jì)處于高速發(fā)展階段，對(duì)模具的需求量龐大。受益于汽車、能源、電子、信息等行業(yè)的需求擴(kuò)張以及新興技術(shù)的快速發(fā)展，全球市場(chǎng)模具需求量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

根據(jù)國(guó)外知名機(jī)構(gòu)Strategyr預(yù)測(cè)，2020年至2027年全球模具市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)保持4.8%的復(fù)合增長(zhǎng)率。

（4）中國(guó)模具行業(yè)概況及市場(chǎng)情況

①模具制造水平提升，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

相比國(guó)際模具發(fā)展歷程，我國(guó)模具行業(yè)發(fā)展起步較晚。我國(guó)現(xiàn)代模具工業(yè)起步于20世紀(jì)70年代末，經(jīng)過(guò)初始階段的外部技術(shù)引進(jìn)、內(nèi)部消化吸收，目前我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展階段，實(shí)現(xiàn)了模具制造工藝快速提升、模具企業(yè)技術(shù)水平和專業(yè)生產(chǎn)能力大幅增強(qiáng)。模具制造技術(shù)達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。

隨著模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和下游應(yīng)用場(chǎng)景增多，我國(guó)模具行業(yè)銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，2019年我國(guó)模具行業(yè)銷售收入為3,416.14億元，2010年至2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.46%。

②國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升，我國(guó)模具占國(guó)際市場(chǎng)比重提升，高端模具逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，模具出口逐年增長(zhǎng)

A、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，我國(guó)模具占國(guó)際市場(chǎng)比重持續(xù)提升

隨著我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)工藝裝備水平、設(shè)計(jì)水平及制造水平的不斷提升，國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先模具廠商的產(chǎn)品質(zhì)量和性能已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)外廠商出于對(duì)整體生產(chǎn)成本的考慮，將模具的采購(gòu)重心逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，為我國(guó)模具企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升在國(guó)際市場(chǎng)占比提供了重要機(jī)遇。

根據(jù)國(guó)外知名機(jī)構(gòu)Strategyr預(yù)測(cè)，2020年至2027年全球模具制造市場(chǎng)預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為4.8%，其中中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。中國(guó)模具造市場(chǎng)規(guī)模占全球比重將持續(xù)上升。

B、高端模具逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，模具出口逐年增長(zhǎng)

隨著我國(guó)模具技術(shù)水平和專業(yè)生產(chǎn)能力的提升，我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。在高端模具領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)模具逐步替代進(jìn)口模具。模具出口規(guī)模逐年增長(zhǎng)，進(jìn)口規(guī)模有所減少。根據(jù)中國(guó)海關(guān)和智研咨詢相關(guān)數(shù)據(jù)，2012-2019年我國(guó)模具出口額總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2012年的37.31億美元增長(zhǎng)至2019年的62.46億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為7.64%。在模具出口增多的同時(shí)，我國(guó)模具進(jìn)口有所減少，從2012年的24.84億美元降低至2019年的19.39億美元。

（5）模具在汽車行業(yè)應(yīng)用

①汽車模具是汽車生產(chǎn)的重要工藝裝備

汽車模具是專用于汽車零部件生產(chǎn)的模具，按生產(chǎn)工藝不同，可劃分為沖壓模具、注塑模具、鑄造模具等。在模具的下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車模具使用量較大，在美國(guó)、德國(guó)、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，汽車模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值的40%以上，我國(guó)有1/3左右的模具產(chǎn)品是為汽車制造業(yè)服務(wù)的。生產(chǎn)一款普通的轎車一般需要1,000至1,500套沖壓模具，約占整車生產(chǎn)所需全部模具產(chǎn)值的40%左右。

汽車模具是汽車生產(chǎn)的重要工藝裝備，其設(shè)計(jì)和制造約占汽車開(kāi)發(fā)周期的2/3，是汽車更新?lián)Q代的主要制約因素之一。汽車模具具有尺寸大、工作型面復(fù)雜、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高等特點(diǎn)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。

②受益于汽車改款和換代頻率加快，汽車模具市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)模具廠商提出了更高的要求

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，全新車型和改款車型投放頻率加快

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，為保持品牌影響力，各汽車廠商選擇加快新車型和改款車型投放頻率，以產(chǎn)品升級(jí)換代來(lái)吸引更多消費(fèi)者。隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型投放增加，相應(yīng)帶動(dòng)上游汽車模具行業(yè)的發(fā)展。

B、我國(guó)汽車模具市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)

受益于汽車改款和換代頻率的加快，我國(guó)汽車模具市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2013年的710億元增長(zhǎng)至2020年的1,067億元。受汽車排放標(biāo)準(zhǔn)切換、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，2019年我國(guó)汽車模具市場(chǎng)規(guī)模較2018年小幅下降，但不改行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。

C、全新車型和改款車型投放頻率加快，對(duì)模具廠商提出了更高的要求，有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額

隨著全新車型和改款車型推出頻率加快，對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期的要求越來(lái)越高，全新車型開(kāi)發(fā)周期已由原來(lái)的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來(lái)的6-24個(gè)月縮短至4-15個(gè)月。

汽車模具為汽車生產(chǎn)的重要工藝裝備。模具開(kāi)發(fā)周期包括模具設(shè)計(jì)、機(jī)加件生產(chǎn)、模具裝配、模具調(diào)試等環(huán)節(jié)，約占新車型整個(gè)開(kāi)發(fā)周期的三分之二。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期的縮短，要求模具企業(yè)具備較強(qiáng)的自主研發(fā)能力。對(duì)關(guān)鍵部件的開(kāi)發(fā)，整車廠商和一級(jí)供應(yīng)商通常要求模具企業(yè)參與同步研發(fā)，這一方面對(duì)模具企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求，一方面有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

③新能源汽車興起推動(dòng)汽車模具行業(yè)技術(shù)提升和需求增長(zhǎng)

2011年至2020年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量從2011年0.84萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2020年136.6萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)76.07%。受新能源車購(gòu)置補(bǔ)貼退坡的影響，2019年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量較2018年有小幅下降。隨著我國(guó)新能源汽車由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，以及補(bǔ)貼退坡影響的減緩，2020年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)重回增長(zhǎng)軌道。新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將有效推動(dòng)汽車模具行業(yè)技術(shù)升級(jí)和需求增長(zhǎng)。

新能源汽車的車型結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)燃油汽車有一定的區(qū)別，新能源汽車的發(fā)展將帶來(lái)汽車模具行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。傳統(tǒng)汽車的車身覆蓋件大多使用鋼材，新能源汽車車身覆蓋件增加了鋁材的使用，以期在不影響全車結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的基礎(chǔ)上降低整車重量，從而更好的實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排效果，并提升車輛的操控性。新的車型結(jié)構(gòu)和車身材料要求模具企業(yè)掌握新結(jié)構(gòu)和新材料的成型方法。優(yōu)勢(shì)汽車模具企業(yè)紛紛布局新能源汽車領(lǐng)域，通過(guò)與主流新能源汽車廠商合作等方式進(jìn)軍新能源汽車模具市場(chǎng)，過(guò)程中設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)的汽車模具廠商將獲得更大的發(fā)展機(jī)遇。

（6）汽車模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

①汽車模具向精密化、大型化、自動(dòng)化和智能化方向發(fā)展

在精密化方面，汽車整車由3萬(wàn)個(gè)左右零部件組成，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精密度高，同時(shí)為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化焊接、自動(dòng)化組裝，對(duì)汽車零部件的加工精度要求越來(lái)越高，從而推動(dòng)模具不斷向精密化的方向發(fā)展；

在大型化方面，以沖壓模具為例，過(guò)去汽車沖壓模具普遍采用單工位模、多工位模的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，隨著技術(shù)進(jìn)步和裝備水平的提高，能夠降低成本、提高生產(chǎn)效率的順?biāo)湍Ｔ诮饘俳Y(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。順?biāo)湍＿B續(xù)沖壓工藝使得模具的設(shè)計(jì)更為復(fù)雜、模具體積和重量增大；

在模具的自動(dòng)化和智能化方面，一方面體現(xiàn)為CAD、CAE等智能設(shè)計(jì)及工程軟件在模具設(shè)計(jì)階段的廣泛使用，另一方面體現(xiàn)為機(jī)械手傳送技術(shù)、光學(xué)自動(dòng)檢測(cè)技術(shù)在模具生產(chǎn)和裝配中的廣泛應(yīng)用。②未來(lái)模具技術(shù)主要向新材料成型技術(shù)方向發(fā)展

安全性和節(jié)能減排是汽車發(fā)展永恒的主題。傳統(tǒng)汽車的車身覆蓋件大多使用鋼材，在不降低汽車安全性的前提下，為降低整車自重、減少能耗和碳排放，各汽車廠商不斷嘗試引入各種輕質(zhì)、高強(qiáng)度的新型材料，如采用高強(qiáng)度鋼板、運(yùn)用鍍鋅板工藝等。實(shí)現(xiàn)車身輕量化已經(jīng)成為汽車零部件設(shè)計(jì)中的主流研發(fā)方向，這要求模具企業(yè)研究探索新材料的失效形式、失效機(jī)理、失效規(guī)律與材料類別、參數(shù)之間的定性和定量關(guān)系，開(kāi)發(fā)出相應(yīng)的輕質(zhì)、高強(qiáng)度材料的成型技術(shù)和模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)。

③以模具開(kāi)發(fā)能力為核心，部分汽車模具企業(yè)業(yè)務(wù)逐步向下游零部件行業(yè)擴(kuò)展

模具技術(shù)水平?jīng)Q定了金屬結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)良率、生產(chǎn)效率、材料利用率。以沖壓模具行業(yè)為例，部分沖壓模具企業(yè)以優(yōu)秀的模具設(shè)計(jì)能力為核心，發(fā)揮金屬結(jié)構(gòu)件“業(yè)績(jī)放大器”的作用，為客戶提供結(jié)構(gòu)件工藝設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、模具制造、金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)銷售的一體化服務(wù)，更高效的響應(yīng)客戶需求。由于汽車沖壓模具是下游汽車金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造的基礎(chǔ)裝備，模具生產(chǎn)企業(yè)通常對(duì)汽車金屬結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)需求、工藝流程、銷售渠道等有比較深入的了解。

行業(yè)內(nèi)，部分技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)、管理水平較高的汽車沖壓模具企業(yè)逐步以模具為核心向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線，以自身設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的沖壓模具為基礎(chǔ)，向客戶提供從模具到產(chǎn)品的一體化服務(wù)。